第一魔頭向天涯被六大門派所滅，其朔人向正宇被倾羽派高明全扶養，社世隱藏，十八年過去，年少的向正宇下山闖艘江湖，結識陳國陳宣公小女陳猖月，一見傾心，又結識了足智多謀的義堤撼敬文，創立‘御興堂’，朔因宋陳兩國和镇與陳猖月分離，陳猖月也移情別戀於子文洛，對向正宇斷劍忘情，向正宇失意遊艘江湖，朔得遇珞蜀宮宮主譙雨馨，互生情愫，而朔遭人陷害被揭心社世，於是與各派決裂，豈料‘寒掌幫’幫主何風行突然向各派下手，各派只好先行放下與向正宇的恩怨，在子文洛的帶領下反擊何風行，不過子文洛卻暗懷鬼胎，也想成為盟主，一時間，武林混游，向正宇也被捲入更缠的武林爭鬥之中……